Genneia, líder en energías renovables en Argentina, emitió su 15ª Obligación Negociable Verde por US$ 48.3 millones, superando su meta inicial de US$ 30 millones. Los fondos obtenidos se destinarán a proyectos solares, y la operación refuerza la confianza del mercado en la solidez y el compromiso ambiental de la compañía.
Dos ideas resumen:
- La emisión superó las expectativas, atrayendo ofertas por más de US$ 58.9 millones.
- Genneia continúa consolidando su liderazgo en finanzas sostenibles y energías renovables.
Una nueva apuesta por las energías renovables
Genneia alcanzó un nuevo logro en su compromiso con las finanzas sostenibles al colocar su 15ª Obligación Negociable Verde por un monto de US$ 48.3 millones. Este éxito no solo superó el objetivo inicial de US$ 30 millones, sino que atrajo ofertas por más de US$ 58.9 millones, lo que permitirá financiar futuros proyectos solares de la compañía.
La Obligación Negociable, denominada en dólar hard (MEP), ofrece un cupón fijo del 6,00%, con vencimiento en octubre de 2028, y fue emitida a un precio del 100%. La agencia Moody’s Local otorgó al bono una calificación AA.ar, resaltando la sólida posición competitiva de Genneia en el mercado de energías renovables, así como su flexibilidad financiera y capacidad para generar un flujo de fondos estable.
Finanzas sostenibles y liderazgo en el sector
La nueva Obligación Negociable Verde se incorporará al panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (SVS) de ByMA, la bolsa de valores local que agrupa a los principales actores del mercado de capitales en Argentina. Este bono se convierte en el decimoquinto instrumento de Genneia con etiquetado verde, reforzando su papel como líder en finanzas sostenibles en el país.
La operación fue coordinada por Macro Securities, con la participación de colocadores como Banco BBVA Argentina, Banco Hipotecario, Banco Santander Argentina, y Banco Mariva, entre otros.
Compromiso con la expansión renovable
Genneia superó los 1 GW de capacidad instalada en energías renovables a principios de 2024, consolidando su liderazgo en el sector. La compañía cuenta con importantes proyectos en desarrollo, como el Parque Eólico La Elbita en Tandil (162 MW) y el Parque Solar de Malargüe (90 MW), que apuntalan su crecimiento en el país.
Entre sus principales instalaciones se destacan los parques eólicos de Rawson, Trelew y Chubut Norte, mientras que en el sector solar, Genneia ya ha instalado 220 MW de capacidad distribuidos en tres parques que suman un total de 520.000 paneles solares.
