La Citrícola San Miguel, invierte USD 32 Millones en Energía Renovable
La empresa tucumana San Miguel, líder mundial en productos derivados del limón, emitió Obligaciones Negociables Simples Serie X por un total de USD 32.026.557. Esta colocación, vinculada a objetivos de sostenibilidad, destaca el compromiso de la compañía con el uso de energía renovable y la innovación en financiamiento sustentable.
Dos Ideas Resumen:
- Financiamiento Sustentable: San Miguel emitió deuda por más de USD 32 millones en línea con los principios de bonos vinculados a la sostenibilidad, con un fuerte foco en la energía renovable.
- Compromiso Ambiental: La tasa de interés de las obligaciones podría aumentar o reducirse en función del cumplimiento de un objetivo de uso de energía renovable en su complejo industrial de Famaillá.
San Miguel Lidera con Financiamiento Sustentable
El pasado 29 de julio, San Miguel, una de las principales empresas del mundo en el procesamiento de productos derivados del limón, emitió con éxito Obligaciones Negociables Simples Serie X por un valor total de USD 32.026.557. Esta operación, realizada en dos tramos, forma parte del programa global de la compañía que alcanza hasta USD 250 millones.
Las Obligaciones Negociables Serie X Clase A, con un valor nominal de USD 24.728.949, fueron emitidas en pesos al Tipo de Cambio Aplicable, con una tasa de interés fija del 7% nominal anual, mientras que las Serie X Clase B, por un valor nominal de USD 7.297.608, fueron emitidas en dólares estadounidenses con una tasa de interés fija del 9% nominal anual.
“Este tipo de financiamiento refleja nuestro compromiso con el desarrollo sostenible y la innovación en nuestras operaciones,” comentó Marcelo Villegas, socio de Nicholson y Cano Abogados, firma que asesoró a San Miguel en la transacción.
Compromiso con la Energía Renovable
San Miguel ha vinculado el rendimiento de estas Obligaciones Negociables a un objetivo clave de sostenibilidad: alcanzar un 74% de abastecimiento de energía renovable en su Complejo Industrial de Famaillá, Tucumán. Si la empresa no cumple con este objetivo entre julio de 2024 y julio de 2025, la tasa de interés podría incrementarse hasta en 1% nominal anual.
“Este tipo de iniciativas son esenciales para garantizar un futuro más sostenible para nuestras operaciones y el medio ambiente,” destacó Gabriela Ananía, Gerente de Relaciones Institucionales de San Miguel.
Asesoramiento y Regulación
La emisión de estas Obligaciones Negociables sigue los “Principios de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad” y está en línea con las normativas de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA). La transacción contó con el asesoramiento de Nicholson y Cano Abogados, mientras que Banco Santander Argentina y Banco Galicia actuaron como organizadores y colocadores.
Este enfoque en la sostenibilidad y el cumplimiento normativo subraya la posición de San Miguel como líder en el sector, comprometida con la innovación y la responsabilidad ambiental.
