Genneia Amplía su Financiamiento Verde con una Nueva Emisión de Obligaciones Negociables
En una demostración de confianza del mercado, Genneia ha colocado su decimocuarta Obligación Negociable Verde, recaudando US$ 60 millones para financiar proyectos de energía solar y eólica, superando ampliamente las expectativas iniciales.
La compañía líder en generación de energías renovables en Argentina, Genneia, ha alcanzado un nuevo hito en su estrategia de financiamiento sostenible con la colocación exitosa de su decimocuarta Obligación Negociable Verde (ON) por un monto de US$ 60 millones, triplicando su objetivo inicial de US$ 20 millones. Este notable interés del mercado se refleja en las ofertas recibidas que superaron los US$ 90 millones, evidenciando un robusto apoyo a la expansión de las energías renovables en el país.
La nueva ON, denominada Clase XLVI y dólar-linked, fue emitida con un cupón fijo del 2%, intereses pagaderos cada trimestre y con fecha de vencimiento en junio de 2026. Emitida a un precio de 103.1%, esta obligación ofrece un rendimiento del 0.4%. La excepcional demanda de esta emisión llevó a que la compañía declarase desierta otra oferta concurrente, la ON dólar hard Clase XLV, concentrando así todo el interés en la nueva serie.
Esta operación marca la decimocuarta participación de Genneia en el panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables de ByMA, reafirmando su compromiso con el desarrollo de proyectos que no solo buscan el beneficio económico, sino también el impacto positivo en el ambiente y en la sociedad.
El proceso contó con la coordinación de Macro Securities como Organizador, y un robusto grupo de colocadores que incluye Macro Securities S.A.U., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., y otros importantes bancos e instituciones financieras del país. Estos socios han jugado un papel crucial en facilitar la inversión en infraestructuras que promueven un modelo de desarrollo sostenible y bajo en carbono.
Con emisiones previas que suman más de US$ 800 millones en los mercados de capitales tanto locales como internacionales, Genneia se consolida como líder en finanzas sostenibles. La empresa continúa desarrollando iniciativas y prácticas ambientales que contribuyen significativamente a la lucha contra el cambio climático, posicionándose como un pilar en la transición energética de Argentina hacia fuentes más limpias y renovables.
